Компания IBM выпустила очередное кумулятивное обновление платформы IBM Planning Analytics 2.1.16. Этот релиз фокусируется на повышении эргономики работы в среде Workspace, расширении возможностей моделирования данных и существенном упрощении административных процедур, в частности для интеграции с Microsoft Excel.
Ниже приведен подробный разбор всех нововведений, ставших доступными бизнес-пользователям, разработчикам моделей и системным администраторам.
Расширенные возможности работы с книгами и отчетностью
Обновление IBM Planning Analytics 2.1.16 приносит ряд инструментов, направленных на улучшение пользовательского опыта при работе с книгами (Books) и визуализацией данных. Основной акцент сделан на сокращении количества кликов для выполнения рутинных операций и улучшении визуального восприятия информации.
Переключение представлений непосредственно в Cube Viewer IBM Planning Analytics 2.1.16
Одним из самых ожидаемых изменений стала оптимизация работы с представлениями (Views) в окне просмотра куба. Ранее для изменения ракурса анализа пользователю часто приходилось покидать текущий контекст. Теперь реализован механизм переключения между публичными и приватными представлениями одного и того же куба без необходимости выхода из интерфейса Cube Viewer.
Эта функция работает универсально: она доступна как в среде моделирования (Modeling Workbench), так и в пользовательских книгах и даже при работе через Planning Analytics for Microsoft Excel.
Как это работает: Для активации этой возможности пользователь должен открыть панель опций представления (View options) и установить флажок напротив пункта “View switcher” (Переключатель представлений). После этого в интерфейсе появляется выпадающий список всех доступных представлений.
Важный нюанс для пользователей: переключатель работает исключительно как инструмент навигации. Если вы внесли изменения в текущее представление (например, изменили фильтры или размерность), но не сохранили их, переход к другому представлению через этот переключатель не сохранит предыдущие манипуляции автоматически. Это сделано для предотвращения случайной перезаписи настроек.
Новый компактний интерфейс для множественного выбора элементов
В версии 2.1.16 обновлен подход к выбору элементов измерений в книгах. Внедрен новый виджет “Multiple selection tile”, который заменяет более громоздкие предыдущие решения. Основная цель этого нововведения — экономия экранного пространства при сохранении полной функциональности.
Виджет реализован в виде компактного выпадающего списка, содержащего чекбоксы (флажки) для выбора нескольких элементов одновременно. Это существенно отличается от предыдущего виджета “Selector with multiple lists”, который занимал значительную часть рабочей области.
Функциональные особенности нового селектора:
- Гибкость интерфейса: Пользователь может изменять размер выпадающего окна, прокручивать список и использовать быстрый поиск.
- Улучшенный поиск: Система позволяет выбирать элементы через несколько последовательных поисковых запросов. Например, можно найти группу “Продукт А”, выбрать ее, затем найти “Продукт Б” и добавить к выбору, не теряя предыдущие отметки.
- Массовые операции: Доступны кнопки для быстрого выбора или снятия выделения со всех отображаемых элементов.
- Интеграция с редактором наборов: Непосредственно из виджета можно перейти к полноценному редактору наборов (Set Editor) для более сложной фильтрации или сортировки.
Также стоит отметить, что существующий старый виджет “Selector with multiple lists” также получил обновление — теперь он тоже использует чекбоксы, что делает визуализацию множественного выбора более интуитивной для конечного пользователя.
Для использования нового компактного виджета администратор должен активировать соответствующую опцию в разделе администрирования (Planning Analytics Administration -> Features and Configuration -> Features -> Multiple selection).
Форматирование текста с помощью Markdown в IBM Planning Analytics 2.1.16
Для улучшения презентационных качеств отчетов добавлена поддержка разметки Markdown в визуализациях типа “одна ячейка” (single cell visualizations). Это касается ячеек, содержащих строковые данные (String cells).
Ранее текстовые комментарии или инструкции в книгах выглядели однообразно. Теперь, включив свойство “Rich text”, авторы отчетов могут структурировать информацию, делая ее более читабельной и профессиональной.
Возможности форматирования:
- Стилизация: Использование жирного шрифта и курсива для выделения акцентов.
- Структура: Создание заголовков разных уровней, маркированных и нумерованных списков.
- Гиперссылки: Возможность добавлять активные ссылки, открывающие веб-контент в новой вкладке, а также ссылки для отправки электронной почты (mailto).
Текст в таких виджетах автоматически масштабируется, подстраиваясь под размеры окна, что обеспечивает опрятный вид дашборда на разных экранах.
Чтобы воспользоваться функцией, необходимо добавить виджет для строковой ячейки, перейти в свойства визуализации (Visualization properties > Visualization > Data Cell) и активировать переключатель “Rich text”. Редактирование осуществляется нажатием иконки карандаша, где доступен как предварительный просмотр, так и режим редактирования кода Markdown.
Ограничения: В текущем релизе не поддерживаются подчеркивание, зачеркивание, верхние/нижние индексы и цитаты.
Новые инструменты для моделирования данных IBM Planning Analytics 2.1.16
Блок моделирования получил критически важные обновления, повышающие безопасность внесения изменений в структуру данных и упрощающие управление расписанием регламентных задач.
История действий: Undo и Redo в представлении кубов
Разработчики моделей получили мощный механизм страхования от ошибок — кнопки “Undo” (Отменить), “Redo” (Повторить) и “Data Undo” (Отменить ввод данных).
Каждое представление куба теперь хранит локальную историю последних 20 шагов. Это позволяет безопасно экспериментировать со структурой отчета.
Что можно отменить:
- Структурные изменения (Undo): Перемещение иерархий между осями, изменение выбора элементов или наборов, создание расчетов “на лету”, настройка макета представления.
- Изменения данных (Data Undo): Кнопка позволяет откатить изменения значений в ячейках, сделанные при ручном вводе данных.
Эти инструменты вынесены на панель инструментов Cube Viewer, что обеспечивает мгновенный доступ к ним во время работы.
Массовое обновление расписания задач (Chores)
В администрировании баз данных часто возникает необходимость сместить время запуска процессов, например, при переходе на летнее/зимнее время или при изменении окна обслуживания серверов. Ранее это требовало редактирования каждого процесса (Chore) отдельно.
В версии IBM Planning Analytics 2.1.16 в Database Explorer появилась возможность массового редактирования. Пользователь может выбрать несколько задач одновременно и нажать кнопку “Update chore schedule”.
Режимы обновления:
- Установка единого времени: Всем выбранным задачам присваивается одинаковое время запуска.
- Относительное смещение: Возможность сдвинуть время запуска на фиксированное количество часов или минут относительно текущего расписания. Например, если добавить один час, задача на 01:00 перенесется на 02:00, а задача на 02:00 — на 03:00. Это значительно экономит время администратора.
Обновления в администрировании платформы
Административный блок получил функции, уменьшающие зависимость от прямого редактирования конфигурационных файлов на сервере, перенося управление в графический интерфейс.
Настройка Planning Analytics for Excel через веб-админку
До этого времени для глобальной настройки параметров надстройки Excel администраторам приходилось вручную редактировать XML-файл CognosOfficeReportingSettings.xml. Это создавало риски ошибок в синтаксисе и требовало доступа к файловой системе.
Теперь параметры можно конфигурировать централизованно через Planning Analytics Administration, используя новый тайл “Spreadsheet Configuration”. Эти настройки применяются “на лету” (at run time) и влияют как на веб-книги, так и на сессии в Excel, при этом физический XML-файл остается неизменным.
Требование: Для корректной работы этой функции версия клиента Planning Analytics for Microsoft Excel и службы Spreadsheet Services должна быть не ниже 2.1.16.
Интеграция с кастомными экземплярами watsonx Orchestrate
Если организация использует собственный экземпляр сервиса watsonx Orchestrate с подключенным AI-ассистентом Planning Analytics, теперь его конфигурацию можно менять непосредственно через интерфейс администрирования.
В разделе “Integrations” при выборе IBM watsonx Orchestrate администратор получает доступ к JSON-строке конфигурации. Нажав кнопку “Configure”, можно изменить такие параметры как URL экземпляра (Instance URL), API-ключ и идентификатор ассистента (Assistant ID). Это упрощает поддержку интеграции при смене ключей безопасности или адресов сервисов.
Расширенные аналитические функции и прогнозирование
Последняя часть обзора посвящена функционалу, основанному на алгоритмах углубленного анализа данных и генеративных моделях. Эти инструменты предназначены для автоматизации выявления инсайтов и повышения точности планирования.
Генерация инсайтов для многофакторного прогнозирования
В версии IBM Planning Analytics 2.1.16 расширены возможности объяснения результатов прогнозирования. Ранее текстовые объяснения (summary) были доступны только для одновариантных прогнозов. Теперь эта функция работает и для многофакторных (multivariate) моделей.
Когда пользователь создает прогноз, учитывающий несколько переменных, и у него включен Planning Analytics AI assistant, система генерирует описание на естественном языке. Это описание объясняет точность модели и выделяет ключевые факторы, которые больше всего повлияли на рассчитанные значения. Результаты отображаются на вкладке “Forecast summary” после нажатия кнопки предварительного просмотра. Это позволяет аналитикам не просто получать цифры, но и понимать логику, стоящую за ними.
Выбор семейства моделей для одновариантного прогнозирования
IBM предоставила пользователям больше контроля над механизмом Holt-Winters для одновариантных прогнозов. По умолчанию система автоматически выбирает модель с самой высокой математической точностью. Однако, иногда специфика бизнеса требует использования конкретного типа тренда или сезонности.
Теперь на вкладке “Advanced” в настройках прогноза можно вручную выбрать желаемое семейство моделей из списка:
- Auto (по умолчанию)
- Trend (Трендовая)
- Additive trend (Аддитивный тренд)
- Damped trend (Затухающий тренд)
- Seasonal (Сезонная)
- Additive seasonal (Аддитивная сезонность)
- Multiplicative seasonal (Мультипликативная сезонность)
Это позволяет принудительно применить, например, мультипликативную сезонность, если аналитик уверен, что амплитуда колебаний растет вместе с трендом, даже если на исторических данных система предлагает другой вариант.
Анализ отклонений (Variance Analysis) с использованием генеративных инсайтов
Новый инструмент “Variance Analysis” позволяет автоматизировать процесс сравнения плановых и фактических показателей. Функция работает в контексте куба и может анализировать до 120 строк данных.
Алгоритм работы:
- В представлении куба выбираются два столбца для сравнения (например, “Факт 2024” и “Факт 2025”).
- Через контекстное меню активируется пункт “Variance Analysis (AI)”.
- Пользователь выбирает драйверы, влияющие на результат (например, “Цена за единицу” и “Объем продаж”).
Система формирует отчет, где подсвечивает топ положительных и отрицательных отклонений, а также предоставляет текстовое резюме причин этих расхождений. Пользователь может детализировать (drill down) анализ до отдельных элементов, чтобы понять, какой именно драйвер оказал наибольшее влияние на отклонение по каждому конкретному продукту или статье расходов.
Обновления IBM Planning Analytics for Microsoft Excel
Отдельный блок обновлений касается надстройки для Microsoft Excel, которая является основным рабочим инструментом для финансовых отделов. Обновление от 27 ноября 2025 года (включенное в общий релиз 2.1.16) сфокусировано на улучшении работы с универсальными отчетами (Universal Reports).
Замена иерархии в статических макетах Universal Reports
Универсальные отчеты со статическим макетом получили значительную гибкость. Теперь пользователи могут заменять иерархии в строках или столбцах без необходимости вручную переписывать формулы, ссылающиеся на метаданные.
Сценарий использования: Финансист имеет отчет по центрам затрат и хочет быстро перестроить его для анализа по регионам, сохраняя структуру отчета. Для этого достаточно нажать правой кнопкой мыши на любую ячейку в заголовке строки или столбца и выбрать опцию “Replace Hierarchy” в меню IBM Planning Analytics.
Откроется редактор наборов, где правая часть автоматически заполнится текущим содержимым оси. Пользователь выбирает новую иерархию, формирует набор элементов и подтверждает замену. Система автоматически обновит ось, подтянув новые данные. Это позволяет мгновенно переключаться между различными срезами данных (rollups) или проводить масштабные изменения в выборках.
Управление отступами (Spacers) в отчетах
Для улучшения читабельности отчетов в Excel добавлен инструмент визуального разграничения данных без нарушения логики отчета — “Spacers” (Разделители).
Новые возможности контекстного меню:
- Add Spacer: Позволяет вставить пустое пространство до или после выбранного заголовка. Это полезно для визуального отделения групп статей бюджета или финансовых показателей.
- Remove: Позволяет удалить ранее добавленный разделитель или даже заголовок.
Важно, что после удаления разделителя отчет автоматически масштабируется, сохраняя корректность макета (layout intact). Это заменяет сложные многоходовые манипуляции со строками Excel, которые ранее могли привести к ошибкам в формулах универсальных отчетов.
Заключение
Обновление IBM Planning Analytics 2.1.16 демонстрирует четкий курс IBM на создание более дружественной среды для конечного пользователя при одновременном предоставлении мощных инструментов контроля для администраторов. Внедрение текстовой разметки, гибких настроек Excel-отчетов и прозрачных механизмов прогнозирования делает платформу более адаптивной к реальным бизнес-сценариям.
