Курс IBM Planning Analytics: Planning Analytics for Excel (PAfE)
Цей курс призначений для аналітиків, розробників звітів та всіх користувачів, які прагнуть максимально ефективно використовувати потужний інструмент Planning Analytics for Excel (PAfE). Слухачі дізнаються, як отримувати доступ до актуальних даних безпосередньо з моделей Planning Analytics (TM1), створювати глибоко кастомізовані звіти в звичному середовищі Excel, а також розробляти зручні шаблони для введення бюджетних та прогнозних даних. Використання PAfE дозволяє поєднати гнучкість Excel з потужністю та керованістю Planning Analytics, значно зменшуючи ризик помилок, пов'язаних зі стандартними розрахунками Excel у численних корпоративних файлах, та забезпечуючи єдине джерело правдивих даних.
Продолжительность
Общая длительность
6 часов
6 часов
Форма обучения
Онлайн с опытным преподавателем
Среда
Виртуальная тренинговая среда UBC
Практика
Курс ориентирован на предоставление практических навыков
Целевая аудитория
Курс предназначен для финансовых и бизнес-аналитиков, контролеров, специалистов в сфере бюджетирования и планирования, а также разработчиков моделей в Planning Analytics (TM1). Он будет также полезен администраторам системы IBM Planning Analytics и координаторам бюджетного процесса. Приглашаются все пользователи, работающие с данными Planning Analytics через Microsoft Excel, которые стремятся автоматизировать свою отчётность и процедуры ввода данных.
После завершения курса вы сможете
- Свободно навигировать в интерфейсе Planning Analytics for Excel (PAfE), глубоко понимать назначение и функционал его ключевых компонентов, таких как панель задач, конструктор представлений и опции форматирования.
- Устанавливать соединение с серверами IBM Planning Analytics (TM1), чтобы получать прямой доступ к многомерным базам данных, включая кубы, их измерения и сохраненные представления.
- Инициировать и гибко настраивать “Исследования” (Explorations), чтобы проводить быстрый ad-hoc анализ, начиная с чистого листа или модифицируя существующие представления для проверки гипотез “на лету”.
- Интерактивно работать с иерархиями в измерениях, выполняя операции детализации (Drill-Down) и обобщения (Drill-Up) для многоуровневого анализа данных непосредственно в отчетах.
- Оперативно конструировать “Быстрые отчеты” (Quick Reports), предназначенные для максимально быстрого вывода данных из кубов в простой и понятный табличный формат без сложной настройки.
- Разрабатывать полностью “Пользовательские отчеты” (Custom Reports), которые предоставляют полный контроль над структурой, форматированием ячеек и асимметричным расположением данных на листе Excel.
- Создавать “Динамические отчеты” (Dynamic Reports), структура которых автоматически перестраивается и обновляется при изменении выбранных параметров в фильтрах, что идеально подходит для интерактивного анализа.
- Эффективно использовать “Универсальные отчеты” (Universal Reports) для разработки и распространения стандартизированных шаблонов, которые могут быть легко адаптированы разными пользователями под свои задачи.
- Конструировать комплексные отчеты и дашборды на одном листе, комбинируя данные из нескольких кубов или различных представлений одного куба для всестороннего обзора.
- Осуществлять эффективный ввод и корректировку данных в модели Planning Analytics прямо из Excel, используя ручной ввод, сочетания клавиш для ускорения работы, а также мощные инструменты распределения данных (data spreading).
- Освоить продвинутые методы распределения данных, такие как пропорциональное, процентное изменение и относительное распределение, для эффективного планирования и бюджетирования.
- Применять “песочницы” (Sandboxes) для моделирования различных сценариев (“что-если”) без воздействия на основные данные до момента их утверждения и отправки в базовую версию.
- Использовать механизм удержания (Hold) для фиксации значений в ячейках при выполнении операций распределения данных на верхнем уровне, защищая конкретные показатели от изменений.
- Применять встроенные функции PAfE (такие как DBRW, SUBNM, DBRA) для точечного извлечения данных и элементов метаданных в любую ячейку листа, создавая высококастомизированные отчеты.
- Использовать атрибуты элементов измерений для фильтрации, сортировки и отображения дополнительной информации в отчетах, обогащая тем самым аналитику.
- Создавать и применять именованные наборы (sets) для сохранения сложных выборок элементов и их многократного использования в различных отчетах, экономя время на настройке.
- Понимать основы синтаксиса MDX для создания динамических подмножеств, которые автоматически обновляются при изменении данных в измерениях.
- Применять условное и стандартное форматирование к отчетам для улучшения их читаемости, визуальной привлекательности и более эффективной презентации ключевых показателей.
- Интегрировать стандартные диаграммы и графики Excel с Динамическими и Пользовательскими отчетами для наглядной визуализации данных и создания интерактивных дашбордов.
- Встраивать пользовательские вычисления и формулы Excel непосредственно в отчеты, которые динамически взаимодействуют с данными из кубов TM1.
- Настраивать и использовать кнопки действий (Action Buttons) для запуска процессов TurboIntegrator, пересчета данных или навигации между отчетами прямо с листа Excel.
- Выполнять публикацию готовых отчетов из Excel на веб-портал Planning Analytics Workspace (PAW), обеспечивая к ним централизованный и безопасный доступ для всей команды.
- Освоить передовые методики и лучшие практики работы в PAfE, направленные на оптимизацию производительности отчетов, минимизацию ошибок и обеспечение целостности и точности данных.
- Понимать, как разрешения и права доступа, настроенные на сервере TM1, влияют на отображение и возможность ввода данных в отчетах PAfE, обеспечивая безопасность данных.
- Управлять подключениями к нескольким серверам Planning Analytics, легко переключаясь между различными средами (например, тестовой и продуктивной).
- Самостоятельно диагностировать и устранять распространенные проблемы и ошибки, возникающие при работе с PAfE, такие как ошибки подключения, неверное отображение данных или проблемы с форматированием.
IBM Planning Analytics является главным компонентом платформы IBM Analytics, трансформирующей подходы к планированию, бюджетированию, прогнозированию и анализу в организациях. В основе IBM Planning...