Компания IBM шығарды кумулятивті жаңартуды платформалар IBM Planning Analytics 2.1.16. Бұл релиз Workspace ортасындағы жұмыс эргономикасын арттыруға, деректерді модельдеу мүмкіндіктерін кеңейтуге және әсіресе Microsoft Excel-мен интеграциялау үшін әкімшілік процедураларды айтарлықтай жеңілдетуге бағытталған.
Төменде бизнес-пайдаланушыларға, модельдерді дамытушыларға және жүйелік әкімшілерге қолжетімді болған барлық жаңалықтардың толық талдауы ұсынылған.
Кітаптар мен есептілікпен жұмыс істеудің кеңейтілген мүмкіндіктері
IBM Planning Analytics 2.1.16 жаңартуы кітаптармен (Books) және деректерді визуализациялау кезінде пайдаланушы тәжірибесін жақсартуға бағытталған бірқатар құралдарды әкеледі. Негізгі назар рутиндік операцияларды орындау үшін бас түймелерді басу санын азайту және ақпаратты көру қабілетін жақсартуға жасалды.
Cube Viewer IBM Planning Analytics 2.1.16 көріністерін ауыстыру
Күтілетін өзгерістердің бірі - кубты көрсету терезесіндегі көріністермен (Views) жұмыс істеуді оңтайландыру. Бұрын талдау бұрышын өзгерту үшін пайдаланушы көбінесе ағымдағы контекстен шығуға мәжбүр болды. Енді Cube Viewer интерфейсін тастамай, бірдей кубтың публичті және жеке көріністері арасында ауысу механизмі жүзеге асты.
Бұл функция универсалды: ол модельдеу ортасында (Modeling Workbench), пайдаланушылық кітаптарда және Planning Analytics for Microsoft Excel арқылы жұмыс істегенде қолжетімді.
Бұл қалай жұмыс істейді: Бұл мүмкіндікті іске қосу үшін пайдаланушы көрініс параметрлері панелін (View options) ашып, "Көрініс ауыстырғышы" (View switcher) нүктесіне қойылған белгішесін белгілеуі керек. Содан кейін интерфейс барлық қолжетімді көріністердің төменгі тізімінен құралған төменгі тізімі пайда болады.
Пайдаланушылар үшін маңызды нюанс: Ауыстырғыш тек навигациялық құрал ретінде жұмыс істейді. Егер ағымдағы көрініске өзгерістер енгізгенімен (мысалы, сүзгілерді немесе өлшемді өзгерткенімен), оларды сақтамаған болсаңыз, бұл ауыстырғыш арқылы басқа көрініске өту алдыңғы әрекеттерді автоматты түрде сақтамайды. Бұл баптауларды кездейсоқ қайта жазылуынан сақталау үшін жасалды.
Жаңа, қысқа интерфейс элементтерді бірнешеуін таңдау үшін
2.1.16 нұсқасында кітаптарда өлшем элементтерін таңдау тәсілі жаңартылды. "Multiple selection tile" атты жаңа виджет енгізілді, ол алдыңғы көлемді шешімдерді алмастырады. Бұл жаңалықтың негізгі мақсаты - толық функционалдылықты сақтап, экран кеңістігін үнемдеу.
Виджет орындалы қысқа төменгі тізім ретінде, онда бірнеше элементті бір мезгіл таңдау үшін чекбокстер (флажықтар) бар. Бұл бұрынғы "Тізімдері бар таңдау" виджетінен айтарлықтай ерекшеленеді, ол жұмыс алаңының ірі бөлігін алып еді.
Жаңа селектордың функционалдық мүмкіндіктері:
- Интерфейстің икемділігі: Пайдаланушы төменгі терезенің өлшемін өзгерте алады, тізімді айналдыра алады және жылдам іздеуді қолдана алады.
- Жақсартылған іздеу: Система арқылы бірнеше кезекті іздеу сұрақтары арқылы элементтерді таңдауға болады. Мысалы, "Өнім А" тобын тауып, оны таңдаған соң, "Өнім Б" іздеп, таңдалған элементтерді жоғалтпай, оған қосуға болады.
- Массалық операциялар: Көрсетілген элементтердің барлығын тез таңдау немесе таңдаудан босату үшін түймелер қолжетімді.
- Жинақтар редакторымен интеграция: Виджеттен тікелей толыққанды жиын мұхитына (Set Editor) өтуге болады, бұл күрделірек сүзбеу немесе реттеу үшін қолданылады.
Сондай-ақ, ескі "Тексерлері бар бірнеше тізім" виджетінің жаңартылған нұсқасы туралы айтуға болады - қазір ол да тексерелерді қолданады, бұл соңғы пайдаланушы үшін көп нұсқалы таңдауды көрсетуді интуитивті етеді.
Жаңа қысқа виджетті қолдану үшін әкімші баптаулар бөлімінде (Planning Analytics Administration -> Features and Configuration -> Features -> Multiple selection) сәйкес параметрді іске қосуы керек.
IBM Planning Analytics 2.1.16-те Markdown арқылы мәтінді форматтау
Есептердің презентациялық сапасын жақсарту үшін "бір жасуша" (single cell visualizations) сияқты визуализацияларда Markdown пішімдеуін қолдау қосылды. Бұл мәтіндік деректерді (String cells) қамтитын жасушаларға қатысты.
Егер бұрынғы мәтіндік пікірлер немесе нұсқаулар кітаптарда біркелкі болса, енді есептер авторы "Rich text" қасиетін қосқанда, ақпаратты құрылымдап, оны оқуға ыңғайлы әрі кәсіби ете алады.
Форматтау мүмкіндіктері:
- Стилизация: Жарқын және курсивті қаріптерді ескертулерді бөліп көрсету үшін қолдану.
- Структура: Тақырыптарды деңгейлеріне қарай жасау, белгіленген және нөмірленген тізімдер.
- Гиперсілтемелер: Ауыспалы сілтемелерді қосу мүмкіндігі, бұл веб-мәзірді жаңа терезеде ашады, сондай-ақ электронды пошта жіберу сілтемелері (mailto).
Бұл виджеттердегі мәтін автоматты түрде масштабталып, терезе өлшемдеріне бейімделеді, бұл әртүрлі экрандарда дашбордтың таза көрінуін қамтамасыз етеді.
Функцияны қолдану үшін, жолдық жасушаға виджет қосу қажет. Визуализация қасиеттеріне (Visualization properties > Visualization > Data Cell) өтіп, "Rich text" қосқышын іске қосу керек. Өңдеу қаламша белгішесін басу арқылы жүзеге асады, мұнда алдын ала көрсету және Markdown коды режимі қолжетімді.
Шектеулер: Қазіргі нұсқада ерекшелендіру, сызықпен белгілеу, жоғарғы/төменгі индекстер және цитаталар қолдау тауып жатқан жоқ.
IBM Planning Analytics 2.1.16 жаңа деректерді модельдеу құралдары
Модельдеу блогы деректер құрылымындағы өзгерістерді енгізу қауіпсіздігін арттыратын және регламенттік тапсырмалар кестесін басқаруды жеңілдететін шешімдік маңызды жаңартуларды алды.
Әрекеттер тарихы: кубтар көрінісінде Undo және Redo
Модельдер жасаушылар қателерден қорғану үшін қуатты механизмге ие болды: "Undo" (Қайтару), "Redo" (Қайта орындау) және "Data Undo" (Деректерді қайтару) түймелері.
Әр куб көрінісі қазір соңғы 20 қадамның жергілікті тарихын сақтайды. Бұл есептеу құрылымымен тәжірибе жасауды қауіпсіз етеді.
Негізгі деректерді қайтару:
- Структуралық өзгерістер (Қайтару): Иерархияларды осьтер арасында қозғалу, элементтерді немесе жиынтарды таңдауды өзгерту, "на лету" есептеулер жасау, көрініс макетін баптау.
- Деректерді өзгерту (Data Undo): Түйме қолмен деректерді енгізген кезде жасалған жасушалардағы мәндерді қайтаруға мүмкіндік береді.
Бұл құралдар Cube Viewer панельіне шығарылды, бұл оларға жұмыс барысында сәтсіз қол жеткізуге мүмкіндік береді.
Тапсырмалар кестесін массалық түрде жаңарту (Chores)
База деректерлерін басқару кезінде процестерді іске қосу уақытын ығыстыру қажеттілігі жиі туындайды, мысалы, жаздық/қысқы уақытқа ауысқанда немесе серверлерді қызмет көрсету терезесін өзгерткенде. Бұрын әрбір процесс (Chore) жеке-жеке өзгерту қажет болды.
IBM Planning Analytics 2.1.16 нұсқасында Database Explorer-де массалық түзету мүмкіндігі пайда болды. Пайдаланушы бірнеше тапсырманы бір мезгілде таңдап, "Update chore schedule" түймесін басуы мүмкін.
Жаңарту режимдері:
- Біртұтас уақыт орнату: Барлық таңдалған тапсырмаларға бірдей іске қосу уақыты беріледі.
- Салыстырмалы ығысу: Уақытты қазіргі кестеге қатысты нақты сағат немесе минутпен жылжыту мүмкіндігі. Мысалы, егер бір сағат қосылса, 01:00-дегі тапсырма 02:00-ге, ал 02:00-дегі тапсырма 03:00-ге ауысады. Бұл әкімшінің уақытын айтарлықтай үнемдейді.
Платформа әкімшілеуіндегі жаңартулар
Административтік блоқтың сервердегі конфигурациялық файлдарды тікелей өңдеуге тәуелділікті азайтып, басқаруды графикалық интерфейс арқылы жүзеге асыратын функциялары қосылды.
Planning Analytics for Excel-ді веб-админка арқылы баптау
Бұл уақытқа дейін Excel қосымшасының параметрлерін глобалды түрде баптау үшін әкімшілерге CognosOfficeReportingSettings.xml XML-файлын қолмен өңдеу қажет болды. Бұл синтаксисте қателердің пайда болу қаупін тудырып, файлдық жүйеге қол жеткізуді талап етті.
Енді параметрлерді орталықтандырылған түрде Planning Analytics Administration арқылы "Spreadsheet Configuration" жаңа тайл арқылы баптауға болады. Бұл баптаулар "на лету" (ат run time) қолданылады және веб-книгелерге де, Excel сессияларына да әсер етеді, ал физикалық XML-файл өзгеріссіз қалады.
Талап: Бұл функция дұрыс жұмыс істеуі үшін Planning Analytics for Microsoft Excel клиентінің және Spreadsheet Services қызметінің нұсқасы 2.1.16-дан жоғары немесе оған тең болуы керек.
watsonx Orchestrate кастомды нұсқаларымен интеграция
Егер ұйым өз watsonx Orchestrate сервисінің үлгісін қолданып, оны Planning Analytics AI-әуесқайымен қосқан болса, енді оның конфигурациясын басқару арқылы тікелей өзгертуге болады.
"Integrations" бөлімінде IBM watsonx Orchestrate-ны таңдаған кезде администратор JSON конфигурация жолына қол жетеді. "Configure" түймесін басу арқылы Instance URL, API-ключ және Assistant ID сияқты параметрлерді өзгертуге болады. Бұл қызметтер мекенжайлары немесе қауіпсіздік кілттері ауысқанда интеграцияны қолдауды жеңілдетеді.
Кеңейтілген талдау функциялары және болжау
Соңғы бөлім терең деректер талдауы мен генеративті модельдерге негізделген функционалдықты қамтиды. Бұл құралдар инсайттарды анықтауды автоматтандыру мен жоспарлаудың дәлдігін арттыру үшін жасалған.
Көп факторлы болжам үшін инсайттарды генерациялау
IBM Planning Analytics 2.1.16 нұсқасында болжам нәтижелерін түсіндіру мүмкіндіктері кеңейтілді. Бұрын мәтіндік түсіндірмелер (summary) тек бір факторлы болжамдар үшін ғана қолжетімді болды. Қазір бұл функция көп факторлы (multivariate) модельдер үшін де жұмыс істейді.
Пайдаланушы бірнеше айнымалыны ескеретін болжам жасағанда және оның Planning Analytics AI assistant қосылған болса, жүйе табиғи тілде сипаттама генерациялайды. Бұл сипаттама модельдің дәлдігін түсіндіреді және есептелген мәндерге ең көп әсер еткен негізгі факторларды бөліп көрсетеді. Нәтижелер "Forecast summary" табысында алдын ала қарау түймесін басқаннан кейін көрсетіледі. Бұл талдаушыларға жай ғана сандарды алуға ғана емес, олардың астарында жатқан логиканы түсінуге мүмкіндік береді.
Одновариантты болжам үшін модельдер отбасысын таңдау
IBM қолданушыларға Holt-Winters механизміне қатысты көбірек бақылауды ұсынды. Жүйе бойынша алғашқы рет математикалық дәлдігі ең жоғары модель автоматты түрде таңдалады. Дегенмен, кейде бизнестің ерекшеліктері нақты тренд немесе маусымдылық түрін қолдануды талап етеді.
Енді болжам баптауларының "Advanced" вкладкинда сіз тізімнен қалаулы модельдер отбасысын қолмен таңдай аласыз:
- Авто (бойынша)
- Тренд (Трендовое)
- Қосылмалы тренд
- Сыну тренд
- Мезгілдік
- Қосылмалы маусымдық
- Көбейтмелік маусымдық
Бұл міндетті түрде қолдануға мүмкіндік береді, мысалы, көбейткіштік маусымдық сипаттама егер талдаушы трендпен бірге тербеліс амплитудасының өсетініне сенімді болса, тіпті егер жүйе тарихи деректерде басқа нұсқаны ұсынса.
Айқалыпты ауытқуларды талдау (Variance Analysis) генеративті инсайттарды қолдану арқылы
Жаңа құрал "Variance Analysis" жоспарлық және нақты көрсеткіштерді салыстыру процесін автоматтандыруға мүмкіндік береді. Функция текшенің контекстінде жұмыс істейді және 120 жол деректерді талдауға қабілетті.
Алгоритм жұмысы:
- Куб көрсеткішінде салыстыру үшін екі баған таңдалады (мысалы, "Факт 2024" және "Факт 2025").
- Контекстік мәзір арқылы "Variance Analysis (AI)" бөлімі белсендіріледі.
- Пайдаланушы нәтижеге әсер ететін драйверлерді (мысалы, "Бірлік бағасы" және "Сату көлемі") таңдайды.
Система құрастырады есеп, онда оң және теріс ауытқулардың ең жоғарғы деңгейін бейнелейді және осы айырмашылықтардың себептеріне қатысты мәтіндік қорытынды ұсынады. Пайдаланушы талдауды жеке элементтерге дейін тереңдетуі мүмкін (drill down), әрбір нақты өнім немесе шығындар бойынша ауытқуға ең үлкен әсер еткен драйверді түсіну үшін.
IBM Planning Analytics for Microsoft Excel жаңартулары
Айрық жаңартулар блоғы Microsoft Excel қосымшасына арналған плагинге қатысты, ол қаржылық бөлімдердің негізгі жұмыс құралы болып табылады. 2025 жылдың 27 қарашасындағы жаңарту (жалпы 2.1.16 нұсқасына қосылған) Универсалды есептермен (Universal Reports) жұмыс істеуді жақсартуға бағытталған.
Universal Reports статикалық макеттерінде иерархияны ауыстыру
Универсалды есептер статикалық макетке ие болып, айтарлықтай икемділікке ие болды. Қазір пайдаланушылар жолдарда немесе бағандарда иерархияларды ауыстыруға болады, бұл метадеректерге сілтемелі формулаларды қолмен қайта жазуды қажет етпейді.
Сценарий қолданылуы: Финансисттің шығындар орталықтары бойынша есебінде талдау жасау үшін оны аймақтар бойынша қайта құру қажет, есебтің құрылымын сақтау арқылы. Ол үшін IBM Planning Analytics бағдарламасының мәзіріндегі "Replace Hierarchy" опциясын таңдау үшін жол немесе баған тақырыбындағы кез келген жасушаның оң жақ батырмасын басу жеткілікті.
Редактор жиынтықтары ашылады, оң жақ бөлім автоматты түрде осьтің қазіргі мазмұнымен толтырылады. Пайдаланушы жаңа иерархияны таңдайды, элементтер жиынтығын құрады және ауыстыруды растайды. Жүйе осьті автоматты түрде жаңартып, жаңа деректерді қосады. Бұл әртүрлі деректер қиылыстары (rollups) арасында сәтсіз ауысуға немесе сұрыптамалардағы ірі өзгерістер енгізуге мүмкіндік береді.
Есептерде аралық кеңістіктерді басқару
Excel есептерін оқуға ыңғайлы ету үшін логиканы бұзбай деректерді визуалды түрде бөлу құралы "Spacers" (Бөлімдер) қосылды.
Контекстік мәзірдің жаңа мүмкіндіктері:
- Add Spacer: Бұл таңдалған тақырыпқа дейін немесе одан кейін бос кеңістікті енгізуге мүмкіндік береді. Бұл бюджеттік немесе қаржылық көрсеткіштер тобын визуалды түрде бөліп көрсетуге пайдалы.
- Remove: Бұрын қосылған бөлімді немесе тіпті тақырыпты өшіруге мүмкіндік береді.
Маңыздысы, бөлшекті өшіргеннен кейін есеп автоматты түрде масштабталады, макеттің дұрыстығы сақталады (layout intact). Бұл Excel жолдарымен күрделі көпқадамды әрекеттерді алмастырады, бұрын бұл әрекеттер жалпы есептердегі формулаларда қателерге әкелуі мүмкін еді.
Қорытынды
IBM Planning Analytics 2.1.16 жаңарту көрсетеді IBM-ның соңғы мақсаты - қолданушыға ыңғайлы ортаны қалыптастыру және басқарушыларға күшті бақылау құралдарын ұсыну. Мәтіндік белгілеуді енгізу, Excel есептерінің икемді параметрлерін және болжау механизмдерінің ашық жүйесін қолдану платформаға нақты бизнес-сценарийлерге бейімделуін қамтамасыз етеді.
